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供应资产-本次交易标的水元投资100%股权及入港处3510万元债权-龙里新闻

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四六级成绩公布

渤海股份表示,公司目前主要從事天津地區原水、自來水供應以及河北地區水環境治理業務,廣達供熱是廊坊市主要熱電聯產供暖服務提供商。通過本次交易,公司將進一步加強在環京、津地區的業務布局,逐步實現津冀產業貫通,且有助於公司將業務向清潔供熱拓展,符合公司進一步在節能環保領域進行布局的戰略規劃,公司將在做好做強現有業務的基礎上,加強在能源供應、節能環保領域的布局,逐步實現水資源處理供應、清潔能源供應協同發展,成為能源供應與節能環保綜合服務提供商。

溢價三倍購控股股東資產據渤海股份8月13日晚間公告,公司擬通過天津產權交易中心以網絡競價的方式收購水元投資100%股權及入港處對水元投資3510萬債權,截至公告日,入港處為渤海股份控股股東,持有公司22.46%的股份,且渤海股份副董事長劉瑞深任水元投資董事長,渤海股份監事劉裕輝、張志泉任水元投資董事,公司副總經理于志民任水元投資的控股子公司廊坊市廣達供熱有限公司(下稱「廣達供熱」)的董事長,因此若本次交易成功,將構成關聯交易。

據公告,本次交易標的水元投資100%股權及入港處3510萬元債權,將通過天津產權交易中心公開掛牌交易,轉讓底價為19664.24萬元。本次交易將通過掛牌期滿,若只徵集到一家受讓方則採取協議轉讓,若徵集到兩家及以上意向受讓方,則選擇網絡競價轉讓。

另外,截至公告日,水元投資還持有廊坊市廣達供熱有限公司60%股權,目前該公司供熱能力1500萬平方米,截至2018年底實際供熱面積約1100萬平方米。2018年及2019年上半年,廣達供熱公司分別實現營業收入1.86億元、1.85億元,並實現凈利潤3196萬元、1349萬元。

公告顯示,水元投資成立於2012年11月14日,營業範圍為對水務行業進行投資及其資產管理,建設項目諮詢服務等,2018年及2019年上半年水元投資營業收入分別為2.24億元、1.85億元,歸屬於母公司的凈利潤分別為2613.6萬元、458.5萬元。

六成收購資金需貸款值得注意的是,截至本次會議通知發出之日,水元投資對入港處累計未償還的債務金額為13755萬元,2019年6月25日,水元投資與入港處簽訂了《協議書》,約定水元投資須在該協議簽署之日起3年內,足額清償欠入港處的全部剩餘債務本金13755萬元資金占用費,資金占用利率為人民銀行三年同期貸款基準利率。本次交易的標的為水元投資100%股權及入港處上述13755萬元債權中的3510萬元。

同時,渤海股份稱,本次對外投資的資金來源為自籌資金,本次公司收購水元投資100%股權及3510萬債權交易若成功摘牌,公司擬通過銀行併購貸款籌措所需現金的60%,擬通過自有資金籌措所需現金的40%。本次收購完成後,水元投資將成為公司的全資子公司,其控股子公司廣達供熱將納入公司的合併報表範圍內,其供暖業務將為公司提供穩定的利潤及現金流入。

據沃克森(北京)國際資產評估有限公司出具的《資產評估報告》,以資產基礎法評估,在持續經營前提下,截至評估基準日2018年12月31日,水元投資股東全部權益價值為16154.24萬元,增值額為12160.96萬元,增值率為304.54%。

為進一步加強在環京、津地區的業務布局,助於公司業務向清潔供熱拓展,渤海股份擬溢價三倍購買控股股東天津市水務局引灤入港工程管理處(下稱「入港處」)旗下全資子公司水元投資100%股權及其對水元投資13755萬元債權中的3510萬債權,總體作價約1.97億元。

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